12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），首次從構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略層面，對(duì)建設(shè)現(xiàn)代冷鏈物流體系作出全方位、系統(tǒng)性部署，提出一系列務(wù)實(shí)、可操作、可落地的具體舉措以及將打造一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)。

1、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將迎黃金發(fā)展時(shí)間

政策面來(lái)看，這份規(guī)劃是我國(guó)冷鏈物流領(lǐng)域第一份五年規(guī)劃，并以國(guó)務(wù)院文件印發(fā)，具有重要“里程碑”意義。意味著這個(gè)處在起步發(fā)展階段的民生行業(yè)，整體發(fā)展趨勢(shì)開(kāi)始加速，也讓冷鏈物流有了清晰的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施路徑，全行業(yè)有了主心骨、方向以及路線圖。

需求面來(lái)看，國(guó)內(nèi)的冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模龐大，行業(yè)增速快。根據(jù)浙商證券測(cè)算，2013-2019年我國(guó)冷鏈物流總額由2.10萬(wàn)億元增長(zhǎng)至6.11萬(wàn)億元，CAGR 19.5%，而在整個(gè)十三五期間，國(guó)內(nèi)的冷庫(kù)容量、冷藏車保有量年均增速分別超過(guò)10%和20%。截至2020年，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3800億元，冷庫(kù)容量約1.8億立方米，冷藏車保有量超過(guò)28萬(wàn)輛，分別是“十二五”期末2.4倍、2倍和2.6倍左右。（這個(gè)數(shù)據(jù)是規(guī)劃當(dāng)中提到的）

同時(shí)，這個(gè)超三千億的市場(chǎng)規(guī)模和每年雙位數(shù)的增速，主要的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源于兩個(gè)方面提升：冷鏈物流需求總量在持續(xù)增長(zhǎng)和冷鏈物流的滲透率。

根據(jù)《制冷技術(shù)》 數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流下游需求中以食品為主，占比高達(dá)90%，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)冷鏈物流規(guī)模約為3800億左右。食品冷鏈明顯受益于消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的對(duì)高品質(zhì)新鮮食材的偏好，2019年食品物流需求約在6億噸左右，冷鏈?zhǔn)称芳s2.1億噸左右，整體滲透率約40%左右，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家80-90%的滲透率還很低。

醫(yī)藥冷鏈占比在9%左右。在2018年，國(guó)內(nèi)需要冷鏈運(yùn)輸的藥品銷售額約1100億元，其中疫苗占比在43%。按照醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用率12%來(lái)測(cè)算，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為130億元。短期看，新冠疫苗冷鏈運(yùn)輸也會(huì)為整個(gè)行業(yè)打開(kāi)二次增長(zhǎng)空間；中長(zhǎng)期看，藥品持續(xù)擴(kuò)容將帶動(dòng)醫(yī)藥冷鏈行業(yè)增長(zhǎng)。

值得一提的是，醫(yī)療冷鏈的付費(fèi)能力普遍更強(qiáng)，承運(yùn)普通貨物的凈利潤(rùn)率在5%以下，而醫(yī)藥物流卻可以保持在8%。在藥品尤其疫苗冷鏈業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，意味著這能為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)更高的收益回報(bào)。

2、冷鏈裝備是冷鏈運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵一環(huán)，規(guī)劃要求行業(yè)提升設(shè)備能力

作為冷鏈物流中最關(guān)鍵也是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，冷鏈裝備承擔(dān)著不可替代的作用。因?yàn)槔滏溛锪髅總€(gè)環(huán)節(jié)都需要配備相應(yīng)的冷鏈裝備，保障全程要有冷藏、冷凍。尤其是醫(yī)藥冷鏈端，為了保證藥品整個(gè)流通過(guò)程始終處于特定溫度區(qū)間內(nèi)，醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸具有嚴(yán)格的操作流程，對(duì)全程溫度控制、溫度波動(dòng)監(jiān)測(cè)等更加嚴(yán)格。

從“最初一公里”、“流通運(yùn)輸”和“最后一公里”三個(gè)階段看，冷鏈設(shè)備行業(yè)中分別對(duì)應(yīng)著預(yù)冷設(shè)備、 冷庫(kù)儲(chǔ)存設(shè)備、冷藏車/冷藏集裝箱運(yùn)輸設(shè)備、“最后一公里設(shè)備”等，其中，冷庫(kù)、冷藏集裝箱、冷藏運(yùn)輸車是核心的設(shè)備環(huán)節(jié)，最初和最后一公里環(huán)節(jié)是潛在空間較大的環(huán)節(jié)。

目前，市場(chǎng)尚未有一個(gè)關(guān)于冷鏈物流裝備規(guī)模的權(quán)威測(cè)算結(jié)果。粗略估算下，我國(guó)批發(fā)及零售企業(yè)的物流費(fèi)用率約8%。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4850億元，也就是說(shuō)每年有388億的冷鏈物流費(fèi)用產(chǎn)生，其中運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)用占比約53%。冷鏈物流運(yùn)輸企業(yè)對(duì)應(yīng)的收入規(guī)模約為205億人民幣。

此外，我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)存在較多不規(guī)范的制冷設(shè)備。以冷藏車為例，2020年6.7萬(wàn)輛的冷藏車銷量，如果按照25萬(wàn)每輛的售價(jià)來(lái)算，理論上2020年冷藏車的市場(chǎng)規(guī)模也應(yīng)該有168億元。但由于我國(guó)裝備水平差，存在大量的不合規(guī)冷藏車，實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)不及理論規(guī)模。

此次頂層規(guī)劃出臺(tái)，不僅僅給行業(yè)的健康有序發(fā)展提供動(dòng)能背書，也提出規(guī)范化冷鏈裝備的要求，更有利于那些具備經(jīng)驗(yàn)、全產(chǎn)業(yè)鏈布局尤其是在設(shè)備端掌握優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將會(huì)充分受益這股春風(fēng)。

3、作為全球高端冷鏈裝備科技企業(yè)，中集集團(tuán)冷鏈業(yè)務(wù)形成海陸空產(chǎn)品矩陣

從1995年中集在上海成立第一家冷藏箱公司開(kāi)始，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)26年的行業(yè)耕耘，在冷鏈領(lǐng)域也已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)最大、布局廣、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的全球高端冷鏈裝備解決方案供應(yīng)商。逐步形成海陸空全方位的冷鏈裝備布局，涵蓋冷藏車、冷藏箱、移動(dòng)冷庫(kù)、醫(yī)藥冷鏈、水果冷鏈跨境運(yùn)輸?shù)染邆涠鄠€(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。

具體來(lái)看：

海運(yùn)上代表產(chǎn)品：海運(yùn)冷藏箱。海運(yùn)冷藏箱是鏈接全球冷鏈?zhǔn)称愤\(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備。根據(jù)德魯里的數(shù)據(jù)來(lái)看， 2021年冷箱設(shè)備增長(zhǎng)率5.6%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年冷箱設(shè)備增長(zhǎng)率4.4%。當(dāng)前，中集的海運(yùn)冷藏箱已經(jīng)成為了全球海上長(zhǎng)途冷鏈運(yùn)輸?shù)闹髁Α?/p>

陸運(yùn)上代表產(chǎn)品：冷藏車、移動(dòng)冷庫(kù)、醫(yī)療溫控箱。在十四五規(guī)劃中，明確了現(xiàn)代冷鏈物流體系總體布局，打造“321”冷鏈物流運(yùn)行體系以及構(gòu)建冷鏈物流骨干通道的要求。而中集在國(guó)內(nèi)冷鏈物流領(lǐng)域也是承擔(dān)極其重要的角色，旗下的冷藏車憑借出色可靠的產(chǎn)品品質(zhì)，在中國(guó)市場(chǎng)的冷鏈物流運(yùn)輸、冷藏生鮮配送等貨物運(yùn)輸場(chǎng)景中被客戶廣泛應(yīng)用。2021年上半年，中集車輛旗下工廠總共生產(chǎn)和交付了3294 臺(tái)/套各類冷藏廂式車廂體，同比增長(zhǎng)40.5%。

再者，中集國(guó)內(nèi)首創(chuàng)可組裝拆卸、可移動(dòng)、可重復(fù)使用、可變更功能和規(guī)模的移動(dòng)冷庫(kù)，由集中式冷庫(kù)轉(zhuǎn)向分布式冷庫(kù)。在產(chǎn)品性能、環(huán)保性與土建式冷庫(kù)相同的情況下，避免了投資回報(bào)周期長(zhǎng)。其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)更在于移動(dòng)性，在最先一公里、最后一公里都有靈活分布。該產(chǎn)品于16年推向市場(chǎng)，市場(chǎng)反饋良好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高。

其次中集的醫(yī)療溫控箱，可以在溫度設(shè)定范圍0-25℃內(nèi)實(shí)現(xiàn)精確控溫，同時(shí)具備“長(zhǎng)時(shí)控溫”和“小巧輕便”兩大特點(diǎn)，具有顯著運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)，還能到達(dá)一些基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后的國(guó)家后，可當(dāng)作醫(yī)療版的“移動(dòng)小冷庫(kù)”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中集已累計(jì)完成超10億支新冠疫苗冷鏈運(yùn)輸任務(wù)，其中超6億支新冠疫苗運(yùn)往海外出口。

空運(yùn)上代表產(chǎn)品：主動(dòng)式航空溫控箱。在2021年初，中集成功研發(fā)了中國(guó)第一款航空冷箱，并正式通過(guò)中國(guó)民航局適航認(rèn)證。這款主動(dòng)式航空溫控箱可用于全球范圍內(nèi)長(zhǎng)距離醫(yī)療類物品的運(yùn)輸，滿足疫苗、醫(yī)藥等對(duì)溫度敏感貨物的航空冷鏈運(yùn)輸需求，屬于移動(dòng)式冷藏設(shè)備的高端部分。同時(shí)該產(chǎn)品也打破了主動(dòng)式溫控航空集裝箱由歐美企業(yè)壟斷的格局，填補(bǔ)了該領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)空白。

3、尋找中集集團(tuán)冷鏈物流的核心競(jìng)爭(zhēng)力

（1）行業(yè)盈利能力下滑，中集冷鏈目標(biāo)在藍(lán)海市場(chǎng)

盡管國(guó)內(nèi)的冷鏈物流的發(fā)展迅速，但是存在玩家眾多，行業(yè)集中度非常低的情況。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)數(shù)量超3.6萬(wàn)家，近5年保持著30%以上年增速穩(wěn)步上升。在2016-2018年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市占率分別為 9.2%、10.2%和 13.8%。同時(shí)還存在劣幣驅(qū)逐良幣，使得整體盈利水平下行的現(xiàn)象。

反觀中集冷鏈切入的領(lǐng)域并不是傳統(tǒng)的食品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲連鎖、商超連鎖等，而是瞄準(zhǔn)當(dāng)下的藍(lán)海市場(chǎng)，比如進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称?、新農(nóng)批升級(jí)等。

進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称烦砷L(zhǎng)性可期。以進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称穪?lái)看，在2020年我國(guó)進(jìn)口食品總額超過(guò)1000億美元，即便在疫情影響下肉及肉制品進(jìn)口量達(dá)到991萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超60%，水及水產(chǎn)品進(jìn)口量550噸，乳制品進(jìn)口量337萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%，水果進(jìn)口量630.2萬(wàn)噸。進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称返脑鲩L(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)海運(yùn)冷藏箱的需求以及進(jìn)口運(yùn)輸服務(wù)。

一方面，中集早已在海運(yùn)冷藏箱進(jìn)行超前布局。另一方面，基于裝備優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口物流服務(wù)已乘勢(shì)而起。中集物流旗下中集小飛魚已為多家大型進(jìn)口果蔬商及進(jìn)口電商平臺(tái)提供東南亞進(jìn)口冷鏈業(yè)務(wù)。

此外，在國(guó)內(nèi)，中集冷鏈也將直接受益于新農(nóng)批升級(jí)，為農(nóng)產(chǎn)品保鮮、農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興做出了積極貢獻(xiàn)。中集的移動(dòng)冷庫(kù)尤其適用于新農(nóng)批升級(jí)，在最先一公里、最后一公里最大限度的保證農(nóng)產(chǎn)品的新鮮度。例如，在田間摘下的水果，2小時(shí)左右可徹底中斷其呼吸熱，達(dá)到睡眠狀態(tài)，中集移動(dòng)冷庫(kù)適用于各運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)的配置，包括田間地頭的預(yù)冷，最后一公里社區(qū)團(tuán)購(gòu)的前置倉(cāng)等等。

（2） 重視研發(fā)，聚焦于裝備性能升級(jí)

中集冷鏈最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)實(shí)力，公司主要技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)是制冷、高分子材料等相關(guān)的行業(yè)內(nèi)的一些高級(jí)工程師以及機(jī)械專業(yè)，結(jié)構(gòu)專業(yè)、電氣專業(yè)、自動(dòng)控制專業(yè)背景的技術(shù)人員，分布在全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)上。

使得中集在產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)都有其優(yōu)勢(shì)，使得自身更容易發(fā)現(xiàn)冷鏈行業(yè)所存在短板，并能夠第一時(shí)間進(jìn)入填補(bǔ)獲取市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

在冷鏈領(lǐng)域，除了制冷機(jī)外，最關(guān)鍵的是廂體的隔熱層中的發(fā)泡材料，通過(guò)無(wú)縫焊接的一體式機(jī)箱和高密度的發(fā)泡層，有效防止了冷氣的流失，保鮮保冷更到位。

中集通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，不僅僅改變了以發(fā)泡材料為代表的大部分原材料都需要進(jìn)口的情況，還創(chuàng)造性地用焊接技術(shù)替代了當(dāng)時(shí)全球普通流行的鉚接技術(shù)，徹底解決了冷藏箱因氣密性和水密性不夠?qū)е碌穆釂?wèn)題。

比如無(wú)源制冷技術(shù)所依賴的相變材料，只要放在制冷設(shè)備里2-3個(gè)小時(shí)完成充冷后，放在保溫箱里，就可以確保保溫箱在24-48小時(shí)內(nèi)保持一定的溫度不變，完全切合電商最后一公里配送的保溫需求。

同時(shí)針對(duì)不同行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，基于對(duì)不同溫度要求能夠生產(chǎn)出不同種類的冷藏箱，能夠在冷鏈領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)向疫苗醫(yī)藥冷鏈為代表多層次應(yīng)用場(chǎng)景延申。中集自主研發(fā)的醫(yī)藥保溫箱采用了一種發(fā)泡成型的獨(dú)特生產(chǎn)工藝配合相變冰排技術(shù)，可以滿足多種溫度區(qū)間需求，包括2~8攝氏度、15~25攝氏度、-15~-25攝氏度等疫苗的溫度運(yùn)輸需求。

總的來(lái)說(shuō)，中集布局的全產(chǎn)業(yè)鏈冷鏈業(yè)務(wù)，多年持續(xù)的重視發(fā)展和投入研發(fā)，已經(jīng)成為了全球冷鏈行業(yè)的佼佼者。在國(guó)家開(kāi)始逐步重視并協(xié)調(diào)各方力量推動(dòng)冷鏈行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并打造一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)的時(shí)候。具備行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)領(lǐng)先和全產(chǎn)業(yè)鏈布局的中集集團(tuán)，展現(xiàn)出來(lái)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)愈發(fā)明顯。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。