冷鏈視角 | 冷庫狂飆十年遇拐點(diǎn)，大冷庫與小冷庫時(shí)代來襲

時(shí)間：2023-04-28 05:31:30來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標(biāo)題：冷鏈視角 | 冷庫狂飆十年遇拐點(diǎn)，大冷庫與小冷庫時(shí)代來襲

行業(yè)研究：總第45期，冷鏈視角第31期

研究題目：冷庫狂飆十年遇拐點(diǎn)，大冷庫與小冷庫時(shí)代來襲

研究團(tuán)隊(duì)：劉京、崔磊、樊旭、楊磊、馬良、崔自寶

一、十年狂飆，我國冷庫保有量翻6番

二、拐點(diǎn)或出現(xiàn)，冷庫市場(chǎng)將迎結(jié)構(gòu)性換擋期

三、思變思遠(yuǎn)，大冷庫與小冷庫時(shí)代來襲

冷庫是冷鏈物流的重要組成部分，主要作用是儲(chǔ)藏易腐食品、藥品等對(duì)溫度環(huán)境有特殊要求的產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)越來越強(qiáng)，冷鏈物流價(jià)值也越來越凸顯。

我國冷鏈物流起步相對(duì)較晚，進(jìn)入21世紀(jì)后逐漸提速發(fā)展，近十年更是取得了長足的進(jìn)步。國家政策體系加快完善，行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步增長，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)主體、冷鏈物流服務(wù)商、冷鏈消費(fèi)者之間的關(guān)聯(lián)越來越緊密。

2023年，是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，“十四五”規(guī)劃實(shí)施進(jìn)入關(guān)鍵期，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展也邁入了全新的階段。正確認(rèn)識(shí)我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，準(zhǔn)確把握冷庫市場(chǎng)未來走勢(shì)，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、引導(dǎo)企業(yè)制定有效的經(jīng)營戰(zhàn)略具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

一

十年狂飆，我國冷庫保有量翻6番

1、政策鼓勵(lì)推動(dòng)冷庫高速增長。

縱觀近幾年我國冷鏈物流相關(guān)政策，基本覆蓋了整體規(guī)劃布局、冷鏈網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、重點(diǎn)項(xiàng)目支持、金融財(cái)政補(bǔ)貼、營商環(huán)境改善等，從多維度多層次推動(dòng)冷鏈行業(yè)發(fā)展。2022年中央和地方政府出臺(tái)冷鏈相關(guān)政策超過150項(xiàng)。

2、多業(yè)態(tài)興起催生冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過5300萬億，與十年前相比增加了1倍多。2022 年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)5601.4億元，同比增長20.25%，是近10年來增長最慢的一年，但在逆境中，也創(chuàng)新了許多新的業(yè)態(tài)模式。2022年預(yù)制菜的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4196億元，預(yù)計(jì)未來五年有可能成長為萬億級(jí)市場(chǎng)。我國是全球第二大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國、第一大進(jìn)口國，第五大出口國，自2017年以來，連續(xù)6年每年進(jìn)出口額超過2000億美元，2021年2022年連續(xù)兩年超過3000億美元。

3、多方資本持續(xù)加碼，冷庫投資熱度攀升。

隨著冷鏈物流行業(yè)釋放更大投資價(jià)值，各路資本爭相入局，央企國企、海外資本、物流地產(chǎn)、電商平臺(tái)、食品企業(yè)、第三方冷鏈物流企業(yè)等紛紛布局冷庫，使得冷庫市場(chǎng)投資熱度不斷攀升。根據(jù)中冷聯(lián)盟歷年分布圖統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年我國冷庫保有量僅為850萬噸，到2022年已經(jīng)達(dá)到5686萬噸，年均增長率超過10%。

二

拐點(diǎn)或出現(xiàn)，冷庫市場(chǎng)將迎來結(jié)構(gòu)性換擋期

冷庫狂飆十年后增速逐漸放緩，受到多重不確定性因素疊加影響，以及政策導(dǎo)向新的指引，加之冷鏈業(yè)態(tài)模式不斷優(yōu)化創(chuàng)新升級(jí)，冷庫市場(chǎng)或?qū)⒂瓉斫Y(jié)構(gòu)性拐點(diǎn)，未來冷庫存量市場(chǎng)的去化問題將成為新的焦點(diǎn)。

1、冷庫建設(shè)增速放緩，市場(chǎng)供需匹配效率有待提升。

根據(jù)“分布圖”2020年至2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國冷庫三年增長率分別為7.2%、6%、8.84%，經(jīng)歷了多年高速增長后，開始放緩增長腳步。在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國冷庫分布不夠均衡，主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)且消費(fèi)旺盛的地區(qū)，沿海港口、一二線城市、樞紐城市冷鏈資源豐富，市場(chǎng)需求大，經(jīng)濟(jì)效益高。相比之下，產(chǎn)地市場(chǎng)、西部和北部地區(qū)冷鏈資源相對(duì)較少。

根據(jù)中冷聯(lián)盟2023年初的抽樣調(diào)查顯示，北京、上海、南京、武漢等地冷庫空置率明顯上升，最高空置率達(dá)到40%以上，天津部分冷庫租金下降到較低水平，市場(chǎng)供需信息匹配存在一定障礙，導(dǎo)致行業(yè)運(yùn)行效率不高。

2、雙碳目標(biāo)下，冷庫產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換。

我國提出的碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)對(duì)冷庫產(chǎn)業(yè)影響較大。雙碳目標(biāo)下，一些老舊冷庫由于能耗高、效率低，將逐漸被市場(chǎng)淘汰。在綠色發(fā)展理念指引下，多溫區(qū)、多功能、一體化的現(xiàn)代高標(biāo)冷庫由于制冷效率更高、能耗控制更優(yōu)、產(chǎn)出效益更大，將成為市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。綠色制冷系統(tǒng)、綠色冷鏈裝備成為推動(dòng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要推動(dòng)力。

3、國際國內(nèi)市場(chǎng)需求階段性波動(dòng)，冷庫產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。

國際市場(chǎng)，在“一帶一路”倡議、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）帶動(dòng)下，2022 年我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額 3343.2 億美元，同比增 9.9%，連續(xù)兩年進(jìn)出口額超過3000億美元。2022年我國對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國進(jìn)出口12.95萬億元，增長7.5%，占我國外貿(mào)進(jìn)出口總值的30.8%。

國內(nèi)市場(chǎng)，隨著疫情防控形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，我國經(jīng)濟(jì)正在加速復(fù)蘇，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)也隨之發(fā)生了新的變化。根據(jù)《2023中國農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年，生鮮電商交易規(guī)模達(dá)5601.4億元，同比增長 20.25%，2022年我國預(yù)制菜企業(yè)達(dá)到7.6萬家，市場(chǎng)規(guī)模超過4000億元。

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求的階段性波動(dòng)，終將傳導(dǎo)到冷庫產(chǎn)業(yè)。冷庫企業(yè)如何順應(yīng)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，通過功能升級(jí)、運(yùn)營升級(jí)、管理升級(jí)、理念升級(jí)滿足新的市場(chǎng)趨勢(shì)，將成為贏得未來市場(chǎng)競(jìng)爭的關(guān)鍵。

三

思變思遠(yuǎn)，大冷庫與小冷庫時(shí)代來襲

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)加速演變的背景下，大冷庫與小冷庫由于規(guī)模體量、功能定位、目標(biāo)客戶的差異，正在走向不同的發(fā)展路徑，大冷庫與小冷庫時(shí)代即將來臨。

1、大型客戶自建大冷庫成為市場(chǎng)趨勢(shì)。

冷庫大型化、規(guī)?；?、集約化是近幾年我國冷庫的主要發(fā)展趨勢(shì)，通過功能集約與高效管理實(shí)現(xiàn)降本增效。大型食品生產(chǎn)加工企業(yè)冷庫需求較大，為了效益最大化，企業(yè)自建冷庫成為新的趨勢(shì)。正大、牧原等大型企業(yè)都在積極布局冷鏈設(shè)施，通過自營滿足自給需求，并逐漸實(shí)現(xiàn)冷鏈物流的社會(huì)化服務(wù)。企業(yè)通過供應(yīng)鏈物流一體化，能夠更好的實(shí)現(xiàn)降本增效。

2、小冷庫更加追求精益化運(yùn)營。

與大冷庫不同，小冷庫受到空間限制，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。但小冷庫由于租金更低、效率更高，能夠?yàn)橹行∫?guī)?？蛻籼峁└訉I(yè)、更加個(gè)性化的全流程冷鏈服務(wù)，通過精細(xì)化的供應(yīng)鏈管理、高效率的出入庫，降低庫存、提升庫存周轉(zhuǎn)率，從而最大化發(fā)揮小冷庫的優(yōu)勢(shì)，未來追求精益管理與個(gè)性化服務(wù)成為小冷庫時(shí)代的主要特征。返回搜狐，查看更多

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