內(nèi)容概要：冷庫是整個(gè)冷鏈的核心節(jié)點(diǎn)，也是是產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，起到儲(chǔ)藏、轉(zhuǎn)運(yùn)的功能。當(dāng)前，我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內(nèi)人均冷庫容量與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。

關(guān)鍵詞：生鮮電商、冷庫容量、冷庫新建項(xiàng)目

一、下游應(yīng)用市場需求量快速增長，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊

冷庫實(shí)際上是一種低溫設(shè)備，冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間，存儲(chǔ)的量比較大，也是物流行業(yè)重要的組成部分之一。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速騰飛，居民的收入水平不斷提高，人均可支配收入逐年增長，消費(fèi)者對于食品的種類、質(zhì)量、營養(yǎng)以及口味的多樣化消費(fèi)需求顯著增加。而食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進(jìn)行運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏和配送。因此，在日益增長的消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下，我國冷庫產(chǎn)業(yè)逐步邁進(jìn)高速發(fā)展階段。

冷庫產(chǎn)業(yè)的上游可以分為內(nèi)部設(shè)備和配套設(shè)備兩部分，其中，內(nèi)部設(shè)備包括冷庫門、冷庫板、壓縮機(jī)組、控制器、制冷劑等；配套設(shè)備包括貨架、起重機(jī)、叉車等。作為產(chǎn)業(yè)中游的冷庫按照庫溫可以分為保鮮冷庫、冷藏庫以及冷凍庫，其庫溫范圍分別為0-5℃、-15~-18℃、-22~-25℃，而氣調(diào)冷庫是較為特殊的冷庫，不僅實(shí)現(xiàn)了庫房的低溫環(huán)境，還實(shí)現(xiàn)了庫房氣體環(huán)境，其對于果蔬的貯藏時(shí)間比保鮮冷庫長0.5~1倍左右。冷庫的下游應(yīng)用市場主要有果蔬、乳制品、水產(chǎn)品、肉類、醫(yī)藥、花卉等等。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電商大數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2016-2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模連年增長，其增長速度整體有所放緩。2021年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為4658億元，同比增長27.93%；2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為5601億元，同比增長20.24%。近年來，我國信息技術(shù)發(fā)展迅速，為網(wǎng)絡(luò)購物、線上支付、電商平臺(tái)等行業(yè)的發(fā)展提供了夯實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，且自2020年以來，我國新冠疫情反復(fù)擾動(dòng)，全國多地實(shí)行防疫管控，居民出行受限，線下購物艱難，進(jìn)一步拉動(dòng)了線上電商行業(yè)的發(fā)展，改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣。同時(shí)，生鮮電商行業(yè)井噴式發(fā)展也將進(jìn)一步擴(kuò)大對冷庫以及冷鏈物流的需求。

從我國生鮮產(chǎn)品損耗率來看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產(chǎn)品為10%，而發(fā)達(dá)國家的水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的損耗率基本維持在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下，而我國的生鮮平均損耗率超過10%，是發(fā)達(dá)國家的2-3倍。從我國生鮮產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率來看，果蔬的冷藏運(yùn)輸率為35%、肉里為57%、水產(chǎn)品為69%，而發(fā)達(dá)國家的果蔬冷藏運(yùn)輸率為90%、肉類為80%、水產(chǎn)品為95%，

目前，我國大部分生鮮供應(yīng)損耗率居高不下，生鮮產(chǎn)品損耗率明顯高于發(fā)達(dá)國家生鮮平均損耗率，其中，果蔬損耗率是發(fā)達(dá)國家的3倍左右，水產(chǎn)品則有兩倍左右，而較低的冷藏運(yùn)輸率是使得大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏而發(fā)生損耗的主要原因之一。綜合來看，國內(nèi)的冷藏物流發(fā)展較為粗放，行業(yè)監(jiān)管體系和服務(wù)質(zhì)量有待提高，大量生鮮農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)銷過程中的損耗和變質(zhì)，造成了社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)，每年直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)6800億元，為了降低流通過程中的耗損率，必須改善生鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷藏儲(chǔ)運(yùn)能力，未來冷庫產(chǎn)業(yè)依然有很大發(fā)展?jié)摿涂臻g。

當(dāng)前我國城市化進(jìn)程步伐的加快正在不斷改變著我國社會(huì)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)格局。居民們的食品安全意識(shí)逐漸加強(qiáng)，對食品質(zhì)量、新鮮程度愈發(fā)關(guān)注。而冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展為保障食品質(zhì)量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲(chǔ)期限、實(shí)現(xiàn)食物跨地域輸送和減少社會(huì)資源浪費(fèi)都具有較大的促進(jìn)作用。據(jù)中冷物流委員會(huì)，2017-2022年，我國冷鏈物流市場規(guī)模連年增長，2021年，我國冷鏈物流市場規(guī)模為4773億元，同比增長15.01%，主要受益于電商行業(yè)以及新冠疫苗運(yùn)輸?shù)刃枨蟮睦瓌?dòng)，我國的冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)上升。2022年，我國出臺(tái)了20多項(xiàng)有關(guān)扶持冷庫及冷鏈物流發(fā)展的政策，加速冷鏈物流的發(fā)展，疊加多個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈恢復(fù)暢通，冷鏈運(yùn)輸的需求不斷增長，預(yù)計(jì)2022年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到5515億元，繼續(xù)保持增長的趨勢。

二、國內(nèi)人均冷庫容量與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，2023年度冷庫新建工程項(xiàng)目眾多

冷庫是整個(gè)冷鏈的核心節(jié)點(diǎn)，也是是產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，起到儲(chǔ)藏、轉(zhuǎn)運(yùn)的功能。根據(jù)實(shí)際需求，冷庫大致分為大型庫、中型庫、小型庫和微型庫。從全球各國人均冷庫容量來看，根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內(nèi)人均冷庫容量與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，未來國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。

根據(jù)中冷聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年，我國冷庫容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其從2017年的3609萬噸增長至2022年的5686萬噸，六年間的年均復(fù)合增長率為7.87%。保持了相對穩(wěn)定的增長速度。2022年，我國冷庫容量為5686萬噸，同比增長8.84%。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，我國庫容量基數(shù)逐年增大，導(dǎo)致近四年的冷庫容量增長率低于10%。

中冷聯(lián)盟2022版分布圖顯示，2022年，我國冷庫容量排名前三的地區(qū)為山東、廣東和上海，其冷庫容量分別為644.8萬噸、470.4萬噸和440萬噸，山東地區(qū)的冷庫容量更是處于遙遙領(lǐng)先的地位，而福建、江蘇、湖南、四川等第六至第十五名地的區(qū)冷庫容量差距相對較小。從區(qū)域分布上來看，我國冷庫主要集中在華東、華北、華中區(qū)域，其中，山東、廣東、上海、江蘇等地的冷庫容量相對較高，冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)及體系相對健全，而中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫則較為短缺。

根據(jù)我國冷庫企業(yè)2022年三季報(bào)，2022年1-9月，我國冷庫企業(yè)整體經(jīng)營情況較好，記錄的八家企業(yè)的營業(yè)收入均有不同程度的增長，而凈利潤僅有同飛股份一家企業(yè)呈下降態(tài)勢。2022年，受新冠疫情及疫苗運(yùn)輸?shù)挠绊?，以及消費(fèi)者對生鮮食品提出了更高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，冷鏈物流需求提升，疊加食品加工及物流冷庫方面的生產(chǎn)和流通規(guī)模的增大，對冷庫設(shè)備需求也呈現(xiàn)上揚(yáng)的趨勢。

2023年2月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》，該政策提出深入實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，在重要流通節(jié)點(diǎn)建設(shè)產(chǎn)地冷鏈集配中心，推進(jìn)國家級農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場建設(shè)，加強(qiáng)大型冷藏保鮮、倉儲(chǔ)物流等保供公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政策引導(dǎo)和市場需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國冷庫工程新建項(xiàng)目十分火熱，2023年，我國多個(gè)省市均有冷庫新建項(xiàng)目工程。

從冷藏保鮮方面來看，有山東省的順豐農(nóng)場年冷儲(chǔ)10000噸胡蘿卜項(xiàng)目、山西省的年儲(chǔ)藏果品1000噸恒溫果庫建設(shè)項(xiàng)目、陜西省的茂源萬噸農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏冷庫建設(shè)項(xiàng)目、浙江省的農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮項(xiàng)目、江西省的信豐保鮮倉儲(chǔ)項(xiàng)目以及江蘇省的新建冷藏保鮮庫廠房項(xiàng)目等；從冷鏈物流中心來看，有河南省的綠色智慧農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項(xiàng)目二期項(xiàng)目、云南省的理海建綠色智慧冷鏈物流中心、安徽省的新建智慧冷鏈物流中心項(xiàng)目等等。

智研咨詢發(fā)布的《2023-202?9年中國冷庫產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，結(jié)合深度調(diào)研數(shù)據(jù)、專家反饋數(shù)據(jù)、內(nèi)部運(yùn)營數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)的收集與分析，提升客戶的商業(yè)決策效率。本報(bào)告對中國冷庫行業(yè)現(xiàn)狀與市場做了深入的調(diào)查研究，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場投資機(jī)會(huì)，進(jìn)入冷庫行業(yè)投資布局提供了至關(guān)重要的決策參考依據(jù)。

智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。

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